Arabia Saudita tomó prestado un monto récord de $ 17.500 millones en su primera emisión de bonos en el mercado internacional, anunció el jueves el banco HSBC, una de las entidades que participa en la operación.

La economía de Arabia Saudita, primer exportador mundial de petróleo, se ha visto golpeada por los bajos precios del barril. Con una previsión de déficit de $ 87.000 millones este año, el país lanzó un plan de diversificación de su economía y de reformas, entre ellas esta emisión de bonos y medidas de austeridad.

"Esta emisión inaugural de $ 17.500 millones marca con éxito la llegada de Arabia Saudita a los mercados capitales, ya que se trata de la mayor emisión sindicada (a través de inversores a varias entidades bancarias) jamás realizada por un país", comentó Jean-Marc Mercier, codirector de la división de mercados de capitales de préstamo en HSBC.

La emisión se llevará a cabo en tres tramos: un primero de $ 5.500 millones a 5 años de vencimiento, con un cupón (tasa de interés anual) nominal de 2,375%, un segundo de $ 5.500 millones a 10 años a 3,25% y un tercero de $ 6.500 millones a 30 años a 4,5%, precisó el banco británico. (I)